印尼:經濟發展快速的千島之國(三)
發佈日期 2023.08.04
當地紡織業的風險有哪些?
 
政府的目標是至2030年將印尼打造成全球十大經濟體之一,並以製造業為核心,印尼傳統上出口大量棕櫚油、石油、礦物和煤炭,其他主要行業包括服裝和紡織、電子和汽車,日本公司在該市場的表現尤為突出,投資於汽車、電子、能源和採礦業。同時印尼正與全球國家和地區,以及東協其他國家簽署並實施了多項自由貿易協定,根據統計,該國目前總共加入14個貿易協定,其中大部分的協定位於亞太地區。同時,印尼正與印度、澳洲、南韓積極討論和談判,以簽訂貿易協定,並將其作為未來 RCEP 的一部分;此外,歐盟-印尼自由貿易協定的討論自2016年以來一直在進行,至今已進行11輪談判,最後一輪於2021年11月舉行,但目前尚未有所成果。儘管如此,歐盟仍然是印尼的第五大貿易夥伴,並且自 2014 年起,這兩個地區就根據《夥伴關係與合作協議》建立合作關係,印尼本身也是世貿組織的成員,因此受益於貿易優惠,該國進口總額的 30% 享受較低的關稅。不過,企業在前往印尼設點時,依舊會遭遇下述挑戰。
 
一、原物料進口依賴度高
與許多其他東南亞國家一樣,印尼高度依賴原物料進口,特別是服裝產業更是如此,該產業約 18-30% 的生產成本來自進口,與此同時,政府的目標是提振國內市場並減少進口,因此計畫實施更高的關稅和非關稅壁壘,這也影響了原有的進口規模,導致國內企業的生產變得更加昂貴。對進口原材料的高度依賴也使得該產業容易受到貶值等外部影響,因此,國內市場的公司在競爭中容易被國際出口競爭對手擊敗,且國際業者也受益於美元走強和收入增加。
 
二、生產成本高
儘管印尼的勞動力成本是東南亞最低的,但生產成本卻因其他因素而上升。與其他紡織品生產國相比,印尼的電力和天然氣價格相對較高,此外, 2019年,估計該國紡織產業使用的機器有70% 是老舊的,其中一些機器的使用時間已超過30年,讓生產率下降50%。政府正在提供大量財政補助來提升整個產業使用的技術,而該缺口為每年需要數百萬美元支援,因此即便政府目前正在進行硬體設備投資的重組計劃,但距離達到能全面使用的標準還需要一段時間。
 
三、基礎設施不足
按照全球標準來看,印尼的基礎設施水平不高,這妨礙投資與經濟成長,但在總統佐科·維多多 (Joko Widodo) 上任後便積極推動各種基礎建設,並吸引外資投入,自美國、中國大陸、日本及南韓皆是拉攏對象。過去20年,隨著人口的成長、城市化和工業化的發展,我們看到了基礎設施改善的巨大需求。自2020年至2024年,政府計劃在不同的基礎設施項目上投資4,300億美元,這將使本地企業和外國投資者受益。
 
四、官僚主義與繁冗行政流程
過去數十年來,印尼因其官僚主義的繁文縟節使國外投資者保持觀望,疫情期間,該國因行政效率不足,使得500億美元的財政支持趕不上疫情所需,使得更多投資人舉棋不定,這也是該國在世界銀行的經商便利程度排名未能攀升的主要問題之一,不過,當前印尼政府正在解決該問題,並以吸引更多外國投資者作為優先事項。
 
 
 
 
【資料來源:產業分析師蘇翰揚】
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