在俄烏衝突持續、國際金融環境緊縮、美歐主要發展經濟體終端需求走弱、持續性通膨等風險因素帶動全球經濟增長大幅放緩，貿易改善更顯乏力的大背景下，紡織服裝出口大國的表現發生了一些變化。

孟加拉國將躍居世界第一

根據美國農業部報告，2023/24年度孟加拉棉花消費量預計增加80萬包，達到800萬包，原因為服裝出口強勁。 孟加拉幾乎所有棉紗都在國內市場消化，用於生產面料和服裝。目前，孟加拉已經接近取代中國大陸成為全球最大棉制服裝出口國，未來的出口需求將進一步走強，帶動該國棉花消費量增長。

服裝出口對孟加拉的經濟增長至關重要，保證了貨幣匯率的穩定，尤其是透過出口實現了美元外匯收入。 孟加拉國服裝製造商和出口商協會稱，2023年服裝占孟加拉出口的比重超過80%，達到約470億美元。

比十年前增長一倍多，超過了前一年的歷史高點，說明全球進口國對孟加拉的棉制產品的接受程度在提高。 孟加拉針織服裝出口對該國服裝出口非常關鍵，近十年來的針織服裝出口額幾乎增長了兩倍。 孟加拉對美國和歐盟服裝出口不斷增長，2022年該國的棉制服裝出口尤其突出，美國時尚業協會的年度報告顯示，美國時尚公司已經試圖減少對中國大陸的採購，將訂單轉向包括孟加拉在內的市場。 原因是新疆棉禁令、美國對中國大陸的服裝進口關稅以及就近採購以避免物流和政治風險。

在這種情況下，孟加拉、印度和越南成為未來兩年美國零售商除中國大陸以外最重要的服裝採購來源。同時，孟加拉也是所有國家中採購成本最具競爭力的國家。

孟加拉出口促進局的目標是2024年的服裝出口額超過500億美元，略高於去年的水準。隨著紡織供應鏈庫存的消化，2024年孟加拉紗廠開機率預計上升。
根據美國時尚產業協會（USFIA）開展的“2023年時尚產業標杆研究”，孟加拉仍是全球服裝製造國中產品價格最具競爭力的國家，而越南的價格競爭力今年將有所下降。

越南紡織業有所下降

據越南統計局的數據，今年1-5月越南服裝出口額為123億美元，同比下降17.8%，主要原因是全球需求減少。 2022年，紡織品服裝出口成為越南第二大出口創匯來源，僅次於手機和電子產品。2022年，越南紡織品服裝出口額為440億美元，對越南經濟增長起到至關重要的作用。

不過，越南紡織業也表示，訂單下降和終端產品價格下跌為製造商的利潤帶來巨大影響。同時，越南貨幣貶值也增加了原料進口的成本，為服裝出口商完成訂單帶來困難，尤其是前期簽訂的高價合同。

除了上述因素之外，越南的低成本優勢也在削弱，服裝廠工人的月平均工資已經在300美元左右，而全球平均值為200美元。 越南各類規模企業都承認，紡織服裝行業出口訂單狀況持續下滑。數據顯示，各企業銷售額銳減40-50%的情況並不少見。大型企業的收入也下降了20-30%。

孟加拉紡織業為何能增長？

即使在全球經濟放緩時期，孟加拉的表現仍然強勁。當其他國家在向美國市場出口時表現疲弱時，孟加拉本土製造的服裝出口表現強勁。

例如，今年1月至4月，孟加拉向美國的服裝出口下降了17%，但與此同時，中國大陸向美國的服裝出口下降了近35%。 由於關稅貿易戰，中國大陸正在失去市場份額，所以孟加拉在美國市場上的表現強勁。此外，在新冠疫情大流行期間，孟加拉服裝製造商一直在向美國客戶供應商品。 因此，美國的零售商和品牌對當地供應商有信心，這也增強了紡織服裝行業和國家的形象，加強了工作場所安全和工廠綠化。

不僅僅是對美國，即使在全球經濟放緩時期，孟加拉在歐盟、英國和新興市場，特別是亞洲地區如日本、澳大利亞、印度和南韓等地的表現也相對強勁。
本土製造的服裝出口激增至這些目的地，表明這些消費者對這些商品的需求也在大幅增加，這也與價格競爭力有關。

 

 

【資料來源：全球紡織網】