2023年以來,受全球經濟增長承壓,貿易活動收縮,品牌商庫存仍居高位、國際貿易環境風險上升等因素影響,全球紡織品成衣重點市場進口需求呈現收縮態勢。其中,美國自全球進口紡織品成衣降幅尤為明顯。據美國商務部紡品處資料,2023年1至10月,美國自全球進口紡織品成衣900.5億美元,較上年同期(同比)下降21.5%。
受美國紡織品成衣進口需求疲弱影響,中國大陸、越南、印度、孟加拉為美國紡織品成衣進口的主要來源國,對美出口表現均較低迷。中國大陸仍是美國最大的紡織品成衣進口來源地,2023年1至10月,美國累計自中國大陸進口紡織品成衣215.9億美元,同比下降25.0%,所占市場份額為24.0%,較上年同期下降1.1個百分點;自越南進口紡織品成衣131.8億美元,同比下降23.6%,占比為14.6%,較上年同期下降0.4個百分點;自印度進口紡織品成衣77.1億美元,同比下降20.2%,占比為8.6%,較上年同期提高0.1個百分點。
值得關注的是,2023年1至10月,美國自孟加拉進口紡織品成衣65.1億美元,同比下降25.3%,跌幅最大,占比為7.2%,較上年同期下降0.4個百分點。主要原因在於2023年以來,孟加拉天然氣等能源供應不足,從而造成工廠無法正常生產,減產、停產現象較為普遍。此外,孟加拉成衣工人因通膨等原因要求提高最低工資標準改善待遇,開展了一系列的罷工遊行,也造成成衣產能受到較大影響。
同期,美國自墨西哥、義大利進口紡織品成衣金額下降幅度較小,同比分別下降5.3%、2.4%。一方面,與墨西哥具備地緣優勢、且擁有作為北美自貿區成員國的政策優勢密切相關;另一方面,近年來美國時尚企業也在持續貫徹實現採購來源多元化,以減輕各種供應鏈風險和不斷加劇的地緣政治緊張局勢。據中國大陸紡織工業聯合會產業經濟研究院測算,2023年1至10月,美國的成衣進口HHI指數為0.1013,明顯低於上年同期水準,表明美國成衣進口來源更加趨向多元化。(註:Herfindahl-Hirschman 指數簡稱 HHI,是一種測量市場集中度的方法,當市場競爭者眾多而市占率都不高時,數值較接近零)
綜合來看,現階段美國自全球進口需求降幅雖仍較大,但較前期略有收窄態勢。另據美國商務部資料,受11月感恩節和“黑五”購物節影響,11月美國成衣服飾零售額達261.2億美元,環比增長0.6%,同比增長1.3%,有一定向好跡象。若美國成衣零售市場仍能保持當前的持續修復態勢,2023年美國自全球進口紡織品成衣降幅將進一步收窄,各國對美出口壓力或略有緩解。
【資料來源:紡織服裝周刊】