臺商前進越南，還有10年好光景？(上)
發佈日期 2024.11.22
臺商前進越南，還有十年好光景？早期，臺商看中人力、土地便宜；中美貿易戰開打後，則是為了分散風險。如今，越南投資進入3.0，研發與自動化能量爆發，最先進的系統、最新的技術，在這裡都看得到。連輝達（NVIDIA）都擴大越南布局，攜手越南科技龍頭廠設立AI工廠。
10月的越南河內，陽光並不熾烈，甚至在溫暖中透著一絲涼意，不若位處南方、較為熱鬧擁擠的胡志明市那般炎熱。
河內身為越南首都，是政治中心所在，卻似乎不是基礎設施的首善之區，從機場到市區，路上竟不時顛簸。同時，映入眼簾的景象卻頗為美好，有一望無際的稻田，還能看到老牛悠閒吃草。等到進入市區，又是另一番生猛景象：看似雜亂的摩托車大軍，卻總能找到各自的方向；人若不與車爭道，就過不了馬路……。
河內彷彿是具體而微的越南，亂中有序地呈現一派盎然生機。對外資來說，這也是一片機會之地。
例如，越南第三高大樓、最時髦的新地標，就是由韓國樂天集團投資的樂天大樓。不只樂天，韓國的LG、三星及不少集團，近年積極投資越南，至2023年，三星已在越南投資超過220億美元。
數據驚豔，第三季GDP 7.4％
的確，在這裡，隨處可見韓流勢力，而韓國至今累積投資越南金額已來到882.9億美元，成為最大外資投資國。
事實上，越南自1986年實行「革新開放」政策以來，能從一個相對落後的國家，經濟迅速翻轉，很大的成長動能就是外資投入。
這股風潮至今未歇，外資仍持續前進越南，除了原本扎根甚深的傳統產業持續拓點，電子業也大舉進入。就連輝達（NVIDIA）都擴大越南布局，攜手越南科技龍頭廠，設立兩億美元的AI工廠。
越南今(2024)年前三季外資直接投資（FDI），實現資金規模達到173.4億美元、年增8.9％，已註冊資金規模年成長率更激增11.6％、高達247.8億美元。其中，包括南韓三星電子持續投資18億美元、美國半導體封測大廠Amkor，還有中國大陸電子零組件大廠Goertek、立訊精密等，都是北寧省的重點項目。
其實，越南北部今年9月才剛遭受超級強颱肆虐，在電力無法供應下，不但導致工廠生產中斷，大雨及洪水也讓供應鏈與產線一度大亂。也因此，越南製造業9月的PMI（採購經理人指數），從8月的52.4大舉滑落至47.3，越南政府估計，期間財損達33億美元。
不過，越南剛出爐的經濟數據，再度令人驚豔。第三季GDP 7.4％、創下兩年來最強勁的經濟成長，越南政府表示將力拚第四季經濟成長達7.6～8％，並維持2024年成長7％的目標不變。箇中關鍵，除了外國持續投資，還有出口與工業生產強勁。
根據統計，越南今年前九個月，出口年增15.4％、達到2996.3億美元，貿易順差207.9億美元。在全球經濟還深陷是否衰退的疑雲中，越南率先繳出亮眼成績單。
另外，站在越南街頭，放眼望去，令人印象深刻的，除了數不清的摩托車，大概就是「年輕人」了。
根據越南統計局（GSO）的資料，2023年，越南人口已經達1億30萬人，其中14歲以下人口占了25％，15至64歲人口占了68％，65歲及以上人口僅占約8％，可以看出越南勞動力如此強勁的後盾。
當然，越南發展至今，仍有許多不足之處。最為人知的，就是基礎設施進展緩慢，高速公路的顛簸就是一個例子。
日盛越南機會基金研究投資團隊指出，越南政府長期以來，將基礎建設做為經濟主要成長動力之一，規劃2021～2030年大基建計畫，預計斥資約750億美元，涵蓋道路、鐵路、港口及機場等重點項目。「不過，今年預算支出目標雖高，但完成率平均不到兩成，代表公共投資仍需要進一步強化。」
傳統產業轉而開發處女地
臺商投資越南，分成三個階段。第一階段，是早年因看中人力、土地便宜，而揮軍南進；第二階段，是因2018年中美貿易戰開打，而加速分散風險；現在則進入第三階段，在越南這個生產基地，目前仍以傳統產業為大宗的臺商，如成衣、製鞋等，正式啟動3.0。
與前兩階段不同的是，因為電子業大舉南進，勞力密集的傳統產業開始面臨招工不易、薪資上漲，只好及早規劃，往「處女地」拓點、擴廠。這是臺商投資越南3.0的第一個趨勢。
越南人口僅次於印尼、菲律賓，是東南亞第三大國，平均年齡低，人力素質也較鄰近東南亞國家為佳，學習力強，且有勤奮的特質；因此，勞工成本相對於其他東南亞國家低廉。
越南每年新投入勞動市場者眾多，但外商近年來積極投資、大量雇用員工，在南部地區，如胡志明市、平陽省等，以及北部地區，如海防市、北寧省等，都出現勞工短缺情形。
距離河內約兩個多小時車程的寧平，稻田中豎立起一座壯觀醒目的白色工廠，這是發跡於臺中大雅、現為New Balance前三大代工廠的中傑集團。
中傑的主要基地在中國大陸，一年產量4,000萬雙鞋，就有近半在越南製造。不同於早期進入越南的傳統產業大多數集中在南越，中傑在十年前選擇落腳北越；南越已經太擁擠，當然是其中一個原因。
另一個重要原因是，越南特殊的狹長地理環境，南北來往至少得花一天時間，但北越距離中傑的中國大陸廠只有一牆之隔，廣西過一個海關就到北越，在北越設廠，是快速反應下的必然選擇。只是在中美貿易戰催化下，近年來許多大型電子業陸續進入北越投資，北越已形成重要的電子產業聚落。
只要電子業一進來，必定帶動薪資上漲，傳統產業也會面臨招工不易的問題。對動輒上萬人的製鞋業來說，絕對是個硬傷。中傑也早就做好準備，往處女地宣光、北走，甚至是進入北的第一個外資。中傑董事長劉安哲透露，「宣光廠大概花了一年時間就有6,000多人，招工很順利。」
同樣出身臺中、位於南越的來億集團，是知名品牌愛迪達、HOKA代工廠，早在1990年，就落腳南越胡志明市。董事長鐘德禮回憶，「剛到越南時，還是一手撥蒼蠅，一手吃飯。」而來億早在2003年就往越南的南部走，在下六省之一的永隆省投資設廠，如今是來億最大工廠。總經理林昌永說，當時就想到未來因應產能，會需要更多人力，一個廠動輒兩萬人，未開發地區供應充足與便宜的人力，也成了堅實的後盾。
與傳統產業密切合作的老字號集團南寶樹脂，身為供應鏈一環，必須就近設廠、貼近客戶，並派員進駐，也對越南有深刻觀察。
「基本上，目前國際品牌製鞋代工業，越南還是占了全球五成以上。」南寶營運管理總處總經理方怡仁表示，越南版圖很大，越南政府也希望臺商幫忙開發較偏遠的區域，例如，北越的北邊、南越的更南邊，或是往中部走。重點是，這些區域有傳統產業需要的大量人力，薪資水準也偏低，像胡志明市的人可能都不夠用了。
【資料來源：紡織產業推動計畫】
