印尼當前紡織業發展概況

雖然新創相當耀眼，但印尼本身因為天然資源豐沛與腹地廣大，依舊是製造業者想要佈局的生產基地。自紡織業的角度來看，印尼是世界十大紡織品生產國之一，紡織業是印尼經濟最重要的產業之一，為超過370萬印尼人提供了就業機會。2021年紡織業佔印尼製造業GDP的6.12%，佔GDP總量的1.04%。2021年GDP為1.19兆美元，紡織業的產值達到123億美元。印尼紡織品及服裝總產量的大部分供應於國際市場，其中七成的產量是出口。在COVID-19之前，印尼在全球紡織品產量中排名第六，2019年出口額為138億美元，比前一年的100億美元大幅成長，但該產業在 COVID-19 疫情受到不小衝擊，2020年5月紡織品及紡織產品出口與前年同期相較下降52%，但即便如此，印尼政府依舊大力支持與協助紡織業復甦，特別是在該國的「工業4.0」的國家整體規劃，紡織產業也因此受益於該政策，根據該國工業4.0總體規劃，紡織產業是印尼計劃重點發展的五個目標產業之一，並運用人工智慧、物聯網、快速數據分析和可持續實踐等多項關鍵技術來提升技術位階，此外，政府正在實施專門針對織物精煉和印花產業機器設備重組計劃，並加大力度改善該國的整體物流和運輸系統，印尼政府的目標是至2030年使該國成為全球前五名紡織品生產國；2022年的出口目標設定為130 -140億美元。

 

此外，在市場面部分，印尼利用其與穆斯林國家的聯繫，將重點轉向新的出口市場，這也對紡織業成長提升貢獻，隨著服裝業者不斷將產能移轉出中國大陸，印尼正成為一個有吸引力的替代生產基地，而中國大陸作為全球棉花進口國的地位正在下降，大部分棉花出口正轉向包括印尼在內的國家，雖然短中期內難以替代中國大陸產能，但若以整體東南亞市場來看，受惠於快速成長的人口與政府積極的產業政策，印尼市場的發展潛力不可小覷；同時，美國農業部預測，2021 年至 2030 年期間，中國大陸的棉花進口量將僅增加 350 萬包，而主要競爭服裝國家印尼、越南、巴基斯坦、孟加拉和土耳其的棉花進口量估計為 810 萬包，至2030年，中國大陸預計將佔全球進口總量的24%，而其他競爭國家的總進口量預計將佔47%，自產品別來看，而印尼紡織業主要生產項目如下。

 

一、服飾
印尼的服飾業者可生產各種各樣的服裝，許多高級時尚服裝品牌皆在印尼進行生產，例如 Tommy Hilfiger 和 Calvin Klein 等知名品牌長期持續在印尼投產，由於該國不同地區的最低工資有所差異，在西爪哇和萬丹的最低工資開始上漲後，許多紡織工廠現在皆位於中爪哇設廠。即便受到工資上漲影響，當前多數織造工廠仍然集中在萬隆，H&M 和Uniqulo等其他時尚品牌在峇厘島、爪哇與蘇門答臘島等重點地區進行生產，該市場最大的細分市場是女裝，預計2023 年市場規模將達到 105.3 億美元，且服裝市場 99% 的銷售額將來自非奢侈品，至 2027 年，服裝市場的銷量預計將達到 20.3 億件，隨著時尚行業對服裝的需求不斷成長，以及電子商務平台的進一步擴張，使得該國服裝市場的成長幅度相當驚人。

 

二、鞋類
印尼是全球第四大鞋類生產國和第三大鞋類出口國，受益於新興市場不斷成長的需求以及國內人口購買力的提升，原因為該國製鞋業的進一步成長提供強力支撐，唯一需要注意的是，業者老舊的機械設備和對進口原材料的高度依賴導致生產成本提升，這也是當地業者與政府需要積極解決的問題。不過，鞋類市場依舊具不小潛力，根據Statista指出，預計2023年印尼鞋類市場整體營收將達51.9億美元，2023-2028年複合成長率為5.54%，而皮鞋是最大的細分市場，2023 年銷售額將達到 22.1 億美元，非奢侈品則是佔鞋類市場銷售額的 97%。在消費者習慣上，許多人定期購買新鞋，尤其是兒童，對消費者而言，每年購買一雙（新）鞋應相當司空見慣，且女性通常擁有並購買的鞋子數量比男性多，隨著數位經濟蓬勃發展帶來的中產階級人口成長，該國2.72 億人口、國內每年60億美元的市場規模，對業者而言具備相當吸引力，而印尼的主要紡織業者盤點如下表。

 

 

 

 

【資料來源：產業分析師蘇翰揚】