形勢綜述
近期,海外主要市場去庫存取得一定效果,紡織服裝產品補庫存動力較強,歐洲盃、美洲盃和奧運會等一系列體育賽事帶動了部分紡織服裝產品的需求,加之中國大陸穩外貿政策綜合效能的持續發揮,5月紡織服裝出口總體保持穩中有進的態勢,單月出口額超過260億美元,環比連續第三個月保持增長,同比實現4.5%的增長。其中,對美出口止跌回升,同比增長9%;對東協出口同比大幅增長21.3%;對日本出口降幅收窄。
5月,四大類商品紗線、面料、針梭織服裝和家用紡織品延續量增價跌的趨勢,反映市場供需關係仍未發生根本變化。 當前,紡織品服裝外貿面臨的形勢仍然比較複雜。主要表現在外需增勢並不穩固,主要市場補庫存力度和持續性有待觀察,加上地緣政治、貿易壁壘、航運價格等干擾因素增多,企業接單履約仍面臨較多不確定性。
美歐炒作所謂“中國大陸產能過剩”和“不公平競爭”,對中國大陸電動汽車加徵關稅;美國進入大選時間,兩黨候選人或頻繁炒作涉華議題,對中美經貿合作造成干擾;歐洲政壇集體“向右轉”,極右翼勢力抬頭。日元持續貶值,抬升日本進口成本。國際航運業仍面臨“塞港”、“缺櫃”等挑戰。上述因素都將對紡織品服裝外貿企業接單和履約帶來不確定性。
貿易數據
5月,紡織品服裝貿易額278.1億美元,同比增長3.9%,其中出口261.3億美元,增長4.5%,進口16.8億美元,下降4.3%,當月貿易順差244.5億美元,增長5.1%。
2024年1-5月,紡織品服裝貿易額1,246.6億美元,同比增長1.6%,其中出口1,159.8億美元,增長1.2%,進口86.8億美元,增長6.1%,累計貿易順差1073億美元,增長0.9%。
市場分析
5月,中國大陸出口紡織服裝261.3億美元,其中出口額超過1億美元的單一市場有48個。在這48個出口市場中,出口額同比上升的有美國、越南、哈薩克、孟加拉、韓國、柬埔寨、馬來西亞、墨西哥等23個國家和地區。在四大傳統市場中,對美出口恢復增長,對東協出口增速超20%,對歐盟出口延續跌勢,對日本出口降幅收窄。
1-5月,四大市場美國、東協、歐盟和日本占中國大陸出口的份額分別為14.4%、18.1%、11.2%和5%,四者合計約占中國大陸出口的48.7%,其他市場所占比重已達51.3%。
一、對美出口由負轉正,針梭織服裝出口數量大幅增長。
美國勞工統計局資料顯示,5月CPI同比3.3%,降至3個月低位,5月核心CPI同比3.4%,為2021年4月以來最低水準,美國市場消費需求向好。5月,中國大陸對美出口紡織服裝43.6億美元,同比增長9%,較上月改善13個百分點。對美主要出口產品針梭織服裝出口額26.8億美元,同比增長7.8%,其中出口量同比增長25.4%。
1-5月,中國大陸累計對美出口紡織服裝179.6億美元,同比增長3.2%,累計漲幅擴大2個百分點,其中主要產品針梭織服裝出口107.4億美元,同比增長2%,出口數量增長14.5%。
從美國進口資料看,4月美國自全球進口紡織服裝90.2億美元,增長1.4%,其中自中國進口下降8%,自越南進口增長0.7%,自印度進口增長17.1%,自孟加拉進口下降0.1%,自墨西哥進口增長4.8%。
二、對東協出口同比增速超20%,中間品出口占比超55%。
面對全球貿易的不確定性,東協國家政府透過政策調整產業結構、優化營商環境、提高生產效率,以支持經濟持續增長。根據越南統計總局公佈的最新資料,2024年上半年,越南國內生產總值(GDP)增長6.42%,增速有所提升。
5月,中國大陸對東協出口紡織服裝48.5億美元,同比增長21.3%。分國別看,中國大陸對越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國和新加坡出口同比分別增長21.3%、66.5%、31.6%、25.4%和36.1%,對印尼和菲律賓出口同比分別微增0.1%和0.8%。中國大陸對東協出口紗線面料26.8億美元,增長24.3%,占總出口額的55%;出口服裝12.6億美元,增長14.1%,占總出口額的26%。1-5月,中國大陸對東協出口紡織服裝225.4億美元,同比增長9.6%;對越南出口78.4億美元,增長13%。分產品看,中國大陸對東協出口紗線面料115.9億美元,增長11.5%;出口服裝64.7億美元,增長6.1%。
三、對歐盟出口延續跌勢,針梭織服裝出口數量增長。
受俄烏衝突和中東局勢影響,歐洲經濟前景不確定性和下行風險增加。5月,中國大陸對歐盟出口紡織服裝35.4億美元,同比下降4.3%,對德國出口下降14.6%,對義大利出口下降4.2%。重點商品針梭織服裝出口額20.8億美元,下降10.1%,出口量增長2.4%。1-5月,中國大陸對歐盟出口紡織品服裝139.9億美元,同比下降1.6%;其中出口針梭織服裝77億美元,下降4.8%。
從歐盟進口資料看,4月歐盟進口紡織服裝104.4億美元,同比增長13.9%。前三大進口來源地分別為中國大陸、孟加拉和土耳其,進口額分別為26.6、19.1和12.4億美元;自中國大陸和孟加拉進口分別增長17.9%和26.4%,自土耳其進口下降3.2%;三者占比分別為25.5%、18.4%和11.9%。
四、對日本出口降幅收窄,針梭織服裝出口量增長
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根據日本內務省資料,5月份不包括新鮮食品的核心消費者價格指數同比上漲2.5%,高於4月份的2.2%,連續第26個月保持在或高於日本央行2%的目標水準。日本5月份整體消費物價同比上漲2.8%。5月,中國大陸對日出口紡織服裝11億美元,同比下降3.9%,降幅較上月收窄9個百分點。主要產品針梭織服裝出口額6.7億美元,下降4.1%,出口量增長11.3%。1-5月,中國大陸對日出口紡織品和服裝62.9億美元,同比下降9.1%;其中,出口針梭織服裝40.5億美元,同比下降9.5%。
從日本進口資料看,4月日本進口紡織服裝25.9億美元,同比下降1%。中國大陸、越南和孟加拉為前三大進口來源地。根據日本財務省資料,日本自中國大陸、越南和孟加拉紡織服裝進口額分別為13.8、3.9和1.1億美元,自中國大陸進口同比下降4.6%,自越南進口增長10%,自孟加拉增長9.8%,三者占比分別為53%、15%和4%。
量價趨勢
四大類商品出口數量全部增長,但價格延續跌勢。
5月,紡織服裝出口同比增長4.5%,較上月改善7個百分點,四大類商品出口量同比全部增長,紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長9.4%、14.8%、20.7%和14.4%。出口價格下降趨勢依舊,四大類商品出口單價跌幅分別為5.2%、5.6%、10.7%和11.1%。出口數量拉動出口額增長,其中,紗線出口額12.9億美元,增長3.7%;面料出口額63.8億美元,增長8.4%;家用紡織品出口額17.6億美元,增長7.7%;針梭織服裝出口額115.4億美元,增長1.6%。
1-5月,紡織品累計出口額571.7億美元,同比增長2.6%;服裝出口額588.1億美元,同比持平。四大類商品中,紗線出口額下降2.9%,面料出口額增長3.5%;家用紡織品和針梭織服裝出口額增長2和0.4%。出口數量方面,紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長1.7%、9.7%、17.7%和11.8%。出口價格方面,四大類商品全部下降,其中家用紡織品跌幅最大,為13.4%,紗線、面料和針梭織服裝則分別下降4.5%、5.7%和10.1%。
【資料來源:中國紡織品進出口商會】