形勢綜述
近期，海外主要市場去庫存取得一定效果，紡織服裝產品補庫存動力較強，歐洲盃、美洲盃和奧運會等一系列體育賽事帶動了部分紡織服裝產品的需求，加之中國大陸穩外貿政策綜合效能的持續發揮，5月紡織服裝出口總體保持穩中有進的態勢，單月出口額超過260億美元，環比連續第三個月保持增長，同比實現4.5%的增長。其中，對美出口止跌回升，同比增長9%；對東協出口同比大幅增長21.3%；對日本出口降幅收窄。
5月，四大類商品紗線、面料、針梭織服裝和家用紡織品延續量增價跌的趨勢，反映市場供需關係仍未發生根本變化。 當前，紡織品服裝外貿面臨的形勢仍然比較複雜。主要表現在外需增勢並不穩固，主要市場補庫存力度和持續性有待觀察，加上地緣政治、貿易壁壘、航運價格等干擾因素增多，企業接單履約仍面臨較多不確定性。
美歐炒作所謂“中國大陸產能過剩”和“不公平競爭”，對中國大陸電動汽車加徵關稅；美國進入大選時間，兩黨候選人或頻繁炒作涉華議題，對中美經貿合作造成干擾；歐洲政壇集體“向右轉”，極右翼勢力抬頭。日元持續貶值，抬升日本進口成本。國際航運業仍面臨“塞港”、“缺櫃”等挑戰。上述因素都將對紡織品服裝外貿企業接單和履約帶來不確定性。
貿易數據
5月，紡織品服裝貿易額278.1億美元，同比增長3.9%，其中出口261.3億美元，增長4.5%，進口16.8億美元，下降4.3%，當月貿易順差244.5億美元，增長5.1%。
2024年1-5月，紡織品服裝貿易額1,246.6億美元，同比增長1.6%，其中出口1,159.8億美元，增長1.2%，進口86.8億美元，增長6.1%，累計貿易順差1073億美元，增長0.9%。
市場分析
5月，中國大陸出口紡織服裝261.3億美元，其中出口額超過1億美元的單一市場有48個。在這48個出口市場中，出口額同比上升的有美國、越南、哈薩克、孟加拉、韓國、柬埔寨、馬來西亞、墨西哥等23個國家和地區。在四大傳統市場中，對美出口恢復增長，對東協出口增速超20%，對歐盟出口延續跌勢，對日本出口降幅收窄。
1-5月，四大市場美國、東協、歐盟和日本占中國大陸出口的份額分別為14.4%、18.1%、11.2%和5%，四者合計約占中國大陸出口的48.7%，其他市場所占比重已達51.3%。
一、對美出口由負轉正，針梭織服裝出口數量大幅增長。
美國勞工統計局資料顯示，5月CPI同比3.3%，降至3個月低位，5月核心CPI同比3.4%，為2021年4月以來最低水準，美國市場消費需求向好。5月，中國大陸對美出口紡織服裝43.6億美元，同比增長9%，較上月改善13個百分點。對美主要出口產品針梭織服裝出口額26.8億美元，同比增長7.8%，其中出口量同比增長25.4%。
1-5月，中國大陸累計對美出口紡織服裝179.6億美元，同比增長3.2%，累計漲幅擴大2個百分點，其中主要產品針梭織服裝出口107.4億美元，同比增長2%，出口數量增長14.5%。
從美國進口資料看，4月美國自全球進口紡織服裝90.2億美元，增長1.4%，其中自中國進口下降8%，自越南進口增長0.7%，自印度進口增長17.1%，自孟加拉進口下降0.1%，自墨西哥進口增長4.8%。
二、對東協出口同比增速超20%，中間品出口占比超55%。
面對全球貿易的不確定性，東協國家政府透過政策調整產業結構、優化營商環境、提高生產效率，以支持經濟持續增長。根據越南統計總局公佈的最新資料，2024年上半年，越南國內生產總值（GDP）增長6.42%，增速有所提升。
5月，中國大陸對東協出口紡織服裝48.5億美元，同比增長21.3%。分國別看，中國大陸對越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國和新加坡出口同比分別增長21.3%、66.5%、31.6%、25.4%和36.1%，對印尼和菲律賓出口同比分別微增0.1%和0.8%。中國大陸對東協出口紗線面料26.8億美元，增長24.3%，占總出口額的55%；出口服裝12.6億美元，增長14.1%，占總出口額的26%。1-5月，中國大陸對東協出口紡織服裝225.4億美元，同比增長9.6%；對越南出口78.4億美元，增長13%。分產品看，中國大陸對東協出口紗線面料115.9億美元，增長11.5%；出口服裝64.7億美元，增長6.1%。
三、對歐盟出口延續跌勢，針梭織服裝出口數量增長。
受俄烏衝突和中東局勢影響，歐洲經濟前景不確定性和下行風險增加。5月，中國大陸對歐盟出口紡織服裝35.4億美元，同比下降4.3%，對德國出口下降14.6%，對義大利出口下降4.2%。重點商品針梭織服裝出口額20.8億美元，下降10.1%，出口量增長2.4%。1-5月，中國大陸對歐盟出口紡織品服裝139.9億美元，同比下降1.6%；其中出口針梭織服裝77億美元，下降4.8%。
從歐盟進口資料看，4月歐盟進口紡織服裝104.4億美元，同比增長13.9%。前三大進口來源地分別為中國大陸、孟加拉和土耳其，進口額分別為26.6、19.1和12.4億美元；自中國大陸和孟加拉進口分別增長17.9%和26.4%，自土耳其進口下降3.2%；三者占比分別為25.5%、18.4%和11.9%。
四、對日本出口降幅收窄，針梭織服裝出口量增長
。
根據日本內務省資料，5月份不包括新鮮食品的核心消費者價格指數同比上漲2.5%，高於4月份的2.2%，連續第26個月保持在或高於日本央行2%的目標水準。日本5月份整體消費物價同比上漲2.8%。5月，中國大陸對日出口紡織服裝11億美元，同比下降3.9%，降幅較上月收窄9個百分點。主要產品針梭織服裝出口額6.7億美元，下降4.1%，出口量增長11.3%。1-5月，中國大陸對日出口紡織品和服裝62.9億美元，同比下降9.1%；其中，出口針梭織服裝40.5億美元，同比下降9.5%。
從日本進口資料看，4月日本進口紡織服裝25.9億美元，同比下降1%。中國大陸、越南和孟加拉為前三大進口來源地。根據日本財務省資料，日本自中國大陸、越南和孟加拉紡織服裝進口額分別為13.8、3.9和1.1億美元，自中國大陸進口同比下降4.6%，自越南進口增長10%，自孟加拉增長9.8%，三者占比分別為53%、15%和4%。
量價趨勢
四大類商品出口數量全部增長，但價格延續跌勢。
5月，紡織服裝出口同比增長4.5%，較上月改善7個百分點，四大類商品出口量同比全部增長，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長9.4%、14.8%、20.7%和14.4%。出口價格下降趨勢依舊，四大類商品出口單價跌幅分別為5.2%、5.6%、10.7%和11.1%。出口數量拉動出口額增長，其中，紗線出口額12.9億美元，增長3.7%；面料出口額63.8億美元，增長8.4%；家用紡織品出口額17.6億美元，增長7.7%；針梭織服裝出口額115.4億美元，增長1.6%。
1-5月，紡織品累計出口額571.7億美元，同比增長2.6%；服裝出口額588.1億美元，同比持平。四大類商品中，紗線出口額下降2.9%，面料出口額增長3.5%；家用紡織品和針梭織服裝出口額增長2和0.4%。出口數量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長1.7%、9.7%、17.7%和11.8%。出口價格方面，四大類商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為13.4%，紗線、面料和針梭織服裝則分別下降4.5%、5.7%和10.1%。
【資料來源：中國紡織品進出口商會】
