形勢綜述

本(2024)年第一季中國大陸紡織服裝出口開局較穩，同比增長1.8%，增速優於中國大陸貨物貿易。主要出口市場中，美國、東協和歐盟出口同比增長3.5%、6.2%和0.6%，對日本出口降幅收窄。

3月，受高基數影響，紡織服裝出口未能延續前兩月的增勢，當月出口額同比下降17.4%，對美、歐出口下降超20%，對東協出口微降。四大類商品出口數量走弱，出口價格延續跌勢。進口方面，3月紗線、布料進口額增長，紗線進口量增長34.8%。棉花進口大幅增加，市場供應充足。

總體來說，2024年第一季出口額雖不及2022年同期，但仍優於2021年和2023年同期。從出口趨勢看，今年第一季服裝出口開局起步較穩，但當前服裝出口行業依然承壓，外部環境不確定性上升，外需恢復趨勢尚不明朗，行業仍需進一步加快轉型升級和全球供應鏈調整，培育外貿發展新動能，實現國際市場份額的基本穩定。

 

展望今年第二季及未來一段時間，中國大陸紡織服裝出口仍面臨外需增長預期放緩、地緣衝突風險增多、貿易保護主義趨勢上升的“三大挑戰”。但隨著中國大陸國內經濟回升向好，企業預期逐漸回穩，信心不斷增強與中間品貿易規模擴大、跨境電商等新業態快速發展等利好因素共同為紡織服裝出口企業帶來新的機遇。

貿易數據

2024年1-3月，中國大陸貨物貿易進出口總值14,313.4億美元，同比(下同)增長1.5%，其中出口8,075億美元，增長1.5%，進口6,238.4億美元，增長1.5%，累計貿易順差1,836.6億美元。

3月，全國貨物貿易進出口總值5,008.1億美元，同比下降5.1%，其中出口2,796.8億美元，下降7.5%，進口2,211.3億美元，下降1.9%，貿易順差585.5億美元。

1-3月，紡織品服裝貿易額711.5億美元，同比增長2.3%，其中出口659.1億美元，增長1.8%，進口52.4億美元，增長9%，累計貿易順差606.7億美元，增長1.2%。

3月，紡織品服裝貿易額226.8億美元，同比下降16.1%，其中出口208.2億美元，下降17.4%，進口18.6億美元，增長1.4%，貿易順差189.6億美元，下降18.9%。

 

貿易特點

2024年1-3月紡織品服裝貿易呈現如下特點：

 

一、3月紡織服裝出口大幅下降致第一季整體增幅較前兩月收窄
受國際航運物流不暢、貿易摩擦和關稅壁壘增多、主要交易夥伴經濟復蘇不及預期、需求未出現大規模反彈，以及去(2023)年3月高基數的影響，3月紡織服裝出口未延續1-2月的增長，當月出口金額同比下降17.4%。1-3月紡織服裝累計出口659.1億美元，同比增長1.8%，較前兩月累計增幅收窄12個百分點。

二、第一季對美國、東協和歐盟出口增長，對日本出口下降
1-3月，中國大陸累計對美出口紡織服裝同比增長3.5%，對東協出口同比增長6.2%，對歐盟出口同比增長0.6%，對日本出口同比下降9.4%。四大市場美國、東協、歐盟和日本占中國大陸出口的份額分別為15.1%、19.3%、11.8%和5.9%，四者合計占比為52%。

（一）1-3月對美出口增長3.5%，3月同比下降20.2%

3月美國消費者信心指數環比增長3.3%，達79.4。今年第一季基本保持穩定狀態。據美國商務部資料，3月美國零售銷售額環比增長0.7%，同比增長4%。1-3月，中國大陸累計對美出口紡織服裝99.5億美元，同比增長3.5%，其中主要產品針梭織服裝出口59.1億美元，同比增長1.2%，出口數量增長11.5%。3月，對美出口額30.6億美元，同比下降20.2%。中國大陸對美主要出口產品針梭織服裝3月出口額17.4億美元，同比下降24.3%，其中出口量下降17.7%，出口單價下降8%。從美國進口資料看，2月美國自全球進口紡織服裝93.6億美元，同比由負轉正，增長4.6%，其中自中國大陸進口增長10.4%，自越南進口增長9%，自印度和孟加拉進口分別增長2.1%和9.2%，2月份美國進口資料復蘇明顯。

（二）1-3月對東協出口增長6.2%，3月同比微降1.3%

受全球貿易環境變化、地區政治局勢緊張和經濟結構調整影響，東協國家經濟復蘇不確定性增多。1-3月，中國大陸對東協出口紡織服裝127.5億美元，同比增長6.2%；對越南出口紡織服裝43.8億美元，同比增長10.8%。分產品看，1-3月中國大陸對東協出口紗線面料62.6億美元，同比增長6.2%；出口服裝38.6億美元，同比增長6%。3月，中國大陸對東協出口紡織服裝52.9億美元，同比下降1.3%。分國別看，在東協10個成員國中，中國大陸對越南、新加坡、柬埔寨和泰國出口同比分別上升10%、22%、7%和8%，對菲律賓、印尼和緬甸出口同比分別下降27%、34%和32%。3月份中國大陸對東協出口紗線面料24億美元，下降8.2%，占總出口額的45%；出口服裝17.8億美元，增長5.6%，占比約34%。

（三）1-3月對歐盟出口增長0.6%，3月同比下降24.5%

 

歐盟統計局最新資料顯示，2月歐元區19國零售銷售指數同比增速-0.7%，雖較1月小幅回升0.2個百分點，但已連續17個月處於負增長區間。1-3月，中國大陸對歐盟出口紡織品服裝77.6億美元，同比增長0.6%，累計增幅回落13個百分點；其中出口針梭織服裝42.4億美元，下降0.9%，出口數量增長6.9%，出口單價下降7.3%。

3月，中國大陸對歐盟出口紡織服裝20.4億美元，同比下降24.5%，對德國出口下降22.4%。重點商品針梭織服裝本月出口量價齊跌，出口額10.1億美元，大幅下降28%，出口量下降23%，出口均價下跌5.4%。
從歐盟進口資料看，2月歐盟進口紡織服裝94億美元，同比下降7.1%。前三大進口來源地分別為中國大陸、孟加拉和土耳其，進口額分別為27.6、14.3和11.8億美元，同比分別下降0.2%、18.1%和6.3%，三者占比分別為29.3%、15.2%和12.6%。

（四）1-3月對日本出口同比下降9.4%，3月份降幅收窄

1-3月，中國大陸對日本出口紡織服裝38.7億美元，同比下降9.4%；其中，出口針梭織服裝25.1億美元，同比下降9.8%。3月，中國大陸對日本出口紡織服裝14.7億美元，同比下降8.1%，降幅較上月收窄1個百分點。主要產品針梭織服裝出口額9.6億美元，同比下降8.2%。從日本進口資料看，2月日本進口紡織服裝25億美元，同比下降22.1%。中國大陸、越南和柬埔寨為前三大進口來源地。根據日本財務省資料，2月，日本自中國大陸、越南和柬埔寨紡織服裝進口額分別為12.3、3.7和1.4億美元，自中國大陸進口同比下降28.2%，自越南進口下降20.1%，自柬埔寨進口增長12.3%，三者占比分別為49%、13.6%和5.6%。

 

 

【資料來源：中國紡織品進出口商會】